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通信行業,開啟萬物互聯新時代

2022-05-19 10:56:57 fast 17

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「本文來源:證券日報」

編者按:

了解一家上市公司,必須要熟悉公司所處的行業環境。為幫助投資者掌握不同行業的財務分析基本技巧,提升投資決策能力,深交所投教中心聯合畢馬威、海通證券、長江證券、興業證券,共同推出“財務視角看行業”系列投教文章。本篇是第一篇,帶您認識通信行業發展歷程和行業特點,一起來看看。

通信是連接人與人的橋梁?,F代移動通信發展于二十世紀80年代,歷經1G大哥大語音時代、2G文本時代、3G圖片時代、4G視頻時代。正在到來的5G時代,憑借其超高速、低時延、物聯網等特點,或將成為下一輪科技浪潮的先驅。

一、通信是個什么樣的行業

(一)人類的發展史就是一部通信行業的變遷史

古代邊疆傳遞軍情,烽火臺上駐軍守候,一旦發現敵人入侵,燃起烽煙、逐臺傳遞,一時間可綿延百里,以達到迅速報告敵情、調兵遣將目的。

隋唐時期,我國南方開始用鴿子傳遞書信。假設信鴿平均速度每小時48公里,一天能飛58小時,則每天傳輸距離可達300公里,飛鴿傳書一時風靡。

宋朝時期,驛站傳遞得到了空前發展,800里加急下,快馬接力連續傳遞,從上海傳信到北京只要4天。

19世紀,莫爾斯把字母變成長短組合的編碼,通過電報(電磁波)以30萬公里每秒的速度傳送,3500公里的距離僅需約0.01秒。同一世紀,貝爾發現磁片振動會發出微弱聲音,聲音能通過導線傳向遠方,利用“電”媒介實現了聲能和電能相互轉化,進而發明電話。從此,人類真正進入到實時雙向通信時代。

每一次通信行業升級迭代都給社會和民眾生活帶來積極影響,通信技術的不斷演進,也逐步改變人類感知世界方式。

(二)現代通信產業鏈的組成

我國現代通信產業鏈由多個重要部分組成,包括運營商、設備商、光纖光纜廠商等。

中國移動、中國電信、中國聯通三大運營商負責建設和運營電信網絡,擔負起建設移動通訊網絡的重任。運營商通過招標集采的方式采購核心網設備(交換機、路由器、系統設備等)、接入網設備(基站、天線、家庭網關等)、傳輸網設備(光纖光纜、光傳輸設備、光電子器件等)、配套設備(測試設備、連接和保護設備、布線設備等)等來實現網絡建設。通信行業具有非常高的專業度,不同廠家在自己的細分領域貢獻自己的科研實力。國內知名的設備商包括華為和中興等,主要研發核心網及接入網設備。

(三)運營商的角色

運營商為我們提供移動語音通話和移動數據流量等電信服務,所以離我們生活很近,我們每個月為手機充值、為寬帶接入付費等都是在與運營商打交道。

然而,運營商提供的業務遠不止這些,它們還有大量的對公創新業務,包括提供IDC(數據中心)、云計算、物聯網、大數據等重點業務在內的產業互聯網服務。其中,IDC提供機柜出租、運維等基礎業務;云計算通過生態合作,助力行業客戶上云;物聯網指建設物聯網專用網絡及平臺,提供萬物互聯服務;大數據則通過數據采集和分析,打造產業互聯網智慧應用解決方案。

進入5G時代,為了更好發揮通信網絡的高科技屬性,運營商對公業務將迎來新的嘗試,為無人工廠、遠程醫療、智慧城市、車聯網等應用場景提供支持,進一步提升現代社會的運行效率。

二、通信行業的特點

(一)通信行業迭代發展快,周期性明顯

通信行業準入壁壘高,迭代發展快,周期性明顯。1994年第一張GSM網的建設,拉開我國通信行業發展序幕。發展第一階段受益于人口紅利,根據統計局數據,2007年底手機用戶滲透率近50%。根據網易科技,2009年發放3G牌照,隨后開啟以流量紅利為主導的第二階段。20134G建設大規模啟動,手機用戶滲透率達到90%。根據央廣網,2018125G頻譜頒發,根據中國政府網,半年后5G牌照頒發,根據中國移動微信公眾號,20207月完成R165G標準。根據工信部數據,2020年底我國已建成全球最大5G網絡,開通5G基站超過71.8萬座,5G終端連接數超過2億。

可以看出,我們現在處于5G建設初期,工信部《5G應用“揚帆”行動計劃(2021-2023年)》明確,到2023年,每萬人擁有185G基站、對應5G宏站建設規模達到260萬以上,我們預計2021-2023年將繼續建設190萬站以上、年均60萬宏站以上。

(二)政策推進、資本開支投入拉動通信產業鏈發展

在政策層面,國家積極推動5G建設。20203月,工信部發布《工業和信息化部關于推動5G加快發展的通知》,提出加快5G網絡建設部署,豐富5G技術應用場景,持續加大5G技術研發力度,著力構建5G安全保障體系。

在資本層面,運營商的資本開支將拉動整個通信制造產業鏈。從國內三大運營商的規劃來看,根據三大運營商2020年推介材料,中國電信與中國聯通以共建共享方式建設5G網絡,2020年已有可用5G基站約38萬座,2021年預計新增約32萬座,預計5G資本開支分別為397、350億元;中國移動2020年已有基站39萬,2021年預計新建2.6GHz基站約12萬座,預計5G資本開支1100億元。以華為、中興為代表的通信設備商,負責5G基站建設和配套工程,也在不斷持續投入研發費用,目前已擁有多項5G標準專利,自身行業核心競爭力和市場話語權都得到加強。


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